Sommario:
- Passaggio 1: accedi a CRM. Una volta effettuato l'accesso, si desidera cercare l'account/fornitore che si desidera aggiungere per assicurarsi che non esistano già
- Passaggio 2: dopo aver verificato che nessun account corrisponde al CRM, seleziona il pulsante "+-Crea" nella parte superiore della pagina
- Passaggio 3: fare clic su "+ Crea" per creare il nuovo account
- Passaggio 4: inizia a digitare le informazioni del venditore. i * sono campi obbligatori
- Passaggio 5: quando si passa oltre il campo "Telefono principale", è possibile che venga visualizzato l'errore precedente
Video: Crea un nuovo account nel CRM: 6 passaggi
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02
Istruzioni passo passo su come creare un nuovo account nel CRM.
Passaggio 1: accedi a CRM. Una volta effettuato l'accesso, si desidera cercare l'account/fornitore che si desidera aggiungere per assicurarsi che non esistano già
Ricordati di usare l'asterisco per ampliare la tua ricerca. Anche se questo venditore è Birmingham Orthopaedics, voglio ammettere la possibilità che qualcuno possa averlo inserito come Birmingham Orthopaedics.
*Suggerimento: utilizziamo l'account per fare riferimento a un venditore o a un potenziale cliente nel CRM
Passaggio 2: dopo aver verificato che nessun account corrisponde al CRM, seleziona il pulsante "+-Crea" nella parte superiore della pagina
Passaggio 3: fare clic su "+ Crea" per creare il nuovo account
Passaggio 4: inizia a digitare le informazioni del venditore. i * sono campi obbligatori
Passaggio 5: quando si passa oltre il campo "Telefono principale", è possibile che venga visualizzato l'errore precedente
Basta fare clic su OK e continuare a inserire le informazioni.
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